لسنوات عديدة، اتبع تخطيط التخزين منطقًا يمكن التنبؤ به:
زادت السعة، وانخفضت الأسعار بمرور الوقت، وكان من السهل دائمًا الحصول على أقراص SSD السائدة.
لم يعد هذا الافتراض آمنًا.
مع تقدم الصناعة نحو عام 2026، تكتشف العديد من الشركات المصنعة للمعدات الأصلية أن تخزين "كافٍ"-أصبح من الصعب تأمين السعة الموثوقة ذات الأسعار والتوصيل المستقرة - ليست المتطورة ولا الرائدة، بل ببساطة السعة الموثوقة ذات الأسعار والتسليم المستقر. لا يرجع هذا التحول إلى النقص المؤقت، ولكن بسبب تغييرات هيكلية في كيفية تخصيص سعة NAND وDDRAM.
البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تستوعب ذاكرة NAND وDRAM عالية الجودة
يأتي التغيير الأكثر أهمية من البنية التحتية القائمة على الذكاء الاصطناعي.
تحديد أولويات خوادم الذكاء الاصطناعي
-
تقنية NAND عالية الجودة مع قدرة تحمل وتناسق أفضل
-
ذاكرة وصول عشوائي (DRAM) ذات ثنائيات صارمة، بما في ذلك DDR5 ذات السعة الكبيرة وHBM
-
عقود التوريد طويلة الأجل والمخصصة مسبقاً
من من وجهة نظر الموردين، يقدم عملاء الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات عروض أسعار أعلى للخدمات المقدمة للعملاء ورؤية طويلة الأجل للطلب. ونتيجة لذلك, حصة متزايدة من مخرجات NAND وDDRAM عالية الجودة محصورة في سلاسل التوريد التي تركز على الخوادمحتى عندما تبدو القدرة الإجمالية للصناعة كافية على الورق.
وتتوقع TrendForce أن يستمر هذا التحول حتى عام 2026، مع بقاء الطلب على الخوادم هو المحرك الرئيسي لتخصيص الذاكرة .
الأسعار ترتفع بسبب إعادة تخصيص العرض وليس التوسع فيه
تظهر عملية إعادة التخصيص هذه بالفعل في تسعير العقود.
الجدول 1 - اتجاهات تسعير سوق DRAM وNAND (2025-2026)
| متري | الاتجاهات الحديثة | الآفاق المستقبلية |
|---|---|---|
| أسعار عقود DRAM | +55-601-60% على أساس ربع سنوي | استمرار الضغط التصاعدي |
| أسعار عقود فلاش NAND Flash | +33-38% على أساس ربع سنوي | أسعار أقراص SSD العميل +40% المتوقعة +40% |
| توفر SSD العميل SSD | الشد | التوريد القائم على التخصيص |
| مستويات مخزون DRAM | الانخفاض إلى حوالي 7-10 أسابيع | منخفضة تاريخياً |
وفقًا لتوقعات TrendForce، من المتوقع أن ترتفع أسعار عقود DRAM 55-601-60% QoQQ، بينما من المتوقع أن ترتفع أسعار فلاش NAND Flash 33-38% 33-38% QoQمدفوعًا في المقام الأول بالذكاء الاصطناعي والطلب على الخوادم الذي يزاحم القطاعات الأخرى.
يؤكد سلوك التسعير هذا حقيقة رئيسية:
الشركات المصنعة تعطي الأولوية للربحية والاستقرار على التوسع في الحجممما يحد من الإغاثة لأسواق مصنعي المعدات الأصلية الرئيسية.
القدرات السائدة تتعرض للضغط وليس للحماية
من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن المنتجات الراقية فقط هي التي تتأثر. في الواقع, القدرات السائدة تحت ضغط مساوٍ - أو أكبر - للضغط.
منتجات مثل:
-
محركات أقراص SSD بسعة 512 جيجابايت و1 تيرابايت
-
وحدات DDR4 و DDR5 متوسطة الكثافة DDR4 و DDR5
تتأثر بشكل متزايد بـ
-
تحويل القدرات نحو المنتجات المحسّنة للمؤسسات والذكاء الاصطناعي
-
انخفاض الحوافز لتوسيع عقد العمليات الناضجة
-
تشديد الرقابة على المخزون بعد دورات العرض الزائد السابقة
يُظهر تحليل الصناعة أن مخزونات NAND وDDRAM قد انخفضت بشكل حاد، مما قلل من سعة المخزون الاحتياطي وزاد من نفوذ الموردين.
من الناحية العملية، تواجه القدرات "المشتركة" الآن:
-
مهل زمنية أطول وأقل قابلية للتنبؤ بها
-
تباين أكبر من دفعة إلى أخرى
-
تعديلات أسرع في الأسعار عند تغير الطلب
لماذا تمتد المهل الزمنية دون وجود نقص رسمي في العمالة
يفاجأ العديد من مصنعي المعدات الأصلية بمواجهة جداول تسليم أطول حتى عندما لا يتم الإعلان عن أي نقص رسمي.
يحدث هذا بسبب:
-
الطاقة الإنتاجية ترتيب الأولوياتغير موسعة
-
يتم الاستعاضة عن التوافر الفوري بالعرض القائم على التخصيص
-
الموردون يفضلون العملاء الذين لديهم تنبؤات مبكرة ودقيقة
في هذه البيئة، تكون سرعة الشراء في هذه البيئة أقل أهمية من توقيت المشتريات. وغالبًا ما تضطر الشركات المصنعة للمعدات الأصلية التي تضع اللمسات الأخيرة على المواصفات في وقت متأخر إلى الاستبدال أو تأخير الشحنات، حتى عندما يبدو الطلب في السوق مستقرًا.
الواقع الجديد: التخزين الآن مشكلة تخطيط
لم يعد اختيار وحدة التخزين قرارًا يتم اتخاذه في اللحظة الأخيرة.
وبدلاً من ذلك، أصبحت
-
تحدي التنبؤ
-
قرار مخاطر سلسلة التوريد
-
مهمة التنسيق بين الهندسة والمصادر والموردين
تتساءل الشركات المصنعة للمعدات الأصلية بشكل متزايد:
-
هل ستظل هذه السعة متاحة في العام المقبل؟
-
هل يمكن شحن نفس التكوين بشكل متسق عبر عمليات الإنتاج؟
-
ماذا يحدث إذا كان حجم الطلب أسرع من المتوقع؟
هذه ليست أسئلة تتعلق بالأداء - إنها أسئلة الاستمرارية والتسليم.
لماذا "يكفي" أكثر أهمية من "أسرع"
في ظل الظروف الحالية، تعيد العديد من الشركات المصنعة للمعدات الأصلية تقييم أولوياتها.
بدلاً من المطاردة
-
أحدث جيل من الواجهة
-
ذروة الأرقام القياسية
إنهم يؤكدون على:
-
تكوينات مستقرة وناضجة
-
عرض وأسعار يمكن التنبؤ بها
-
مكونات ثبت أنها تظل متوفرة بمرور الوقت
محرك أقراص SSD أبطأ قليلاً يتم شحنه بشكل موثوق غالباً ما يقدم المزيد من قيمة المشروع من نموذج أسرع يعطل جداول الإنتاج.
من المرجح أن تستمر القيود على العرض بعد عام 2026
تستثمر كبرى شركات تصنيع الذاكرة، بما في ذلك ميكرون وسامسونج وإس كيه هاينيكس، بكثافة في القدرات التي تركز على الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، تتطلب المصانع الجديدة والعقد المتقدمة سنوات للوصول إلى حجم الإنتاج.
ذكرت وكالة رويترز أن هذه الاستثمارات لن تخفف من قيود العرض بشكل جوهري حتى وقت لاحق من العقد، مما يشير إلى أن الظروف الضيقة قد تستمر حتى 2026-2027.
ويعزز هذا الأمر أمراً بالغ الأهمية: لا ينبغي افتراض الإغاثة قصيرة الأجل.
فكرة أخيرة
لا يكمن التحدي الذي يواجهنا في المستقبل في اختفاء التخزين.
هذا هو لم يعد التخزين "الكافي" مضمونًا بشكل افتراضي.
إن مصنعي المعدات الأصلية الذين يتعاملون مع التخزين كمتغير تخطيط طويل الأجل - بدلاً من الشراء الفوري - سيكونون في وضع أفضل لإدارة تقلبات التكلفة، والحفاظ على جداول التسليم، وتقليل مخاطر المشروع في عام 2026 وما بعده.